一场误解 让韩国最大券商与SpaceX IPO配售失之交臂

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　　这原本应该是一笔能让未来资产证券跻身全球顶级投行行列的交易。
　　然而，SpaceX创纪录的首次公开募股（IPO），却反而导致这家韩国最大的券商不得不向客户道歉，并接受韩国监管机构对其业务流程的检查。
　　这起事件使未来资产证券成为23家承销商中唯一一家最终没有获得任何SpaceX IPO股票配售的机构，也凸显出对于参与数十亿美元大型交易的金融机构来说，即便是最普通的沟通失误，也可能造成极其严重的后果。
　　据知情人士透露，此次事件的核心，是对于SpaceX此次发行中认购订单应如何提交存在误解。
　　知情人士表示，这家券商误将一份用于初步表达投资者兴趣的请求，当成了已经正式提交具有法律约束力认购订单的环节。结果，超过11亿美元来自韩国投资者的认购需求最终没有被录入 SpaceX IPO的订单簿。
　　知情人士称，这一误解 —— 也是他们所说未来资产证券与主承销商之间一系列沟通失误中后果最严重的一次 —— 发生在IPO流程内部代号为“Project Apex（顶点计划）” 的一个阶段。5月中旬，也就是正式簿记建档开始前几周，簿记管理人向各承销机构发送了一封电子邮件，要求它们提交投资者需求意向。按照大型IPO的标准做法，这些需求数据随后会汇总到一个虚拟数据室中。
　　据部分了解未来资产证券内部情况的知情人士透露，未来资产证券在回复那封邮件时，认为自己已经代表客户正式提交了认购订单。但在负责此次IPO的华尔街投行看来，这些回复仅仅是投资意向，而不是正式认购申报。按照此类IPO的惯例，真正具有约束力的正式认购订单是在 6月收到簿记管理人发出的另一封邮件后才提交的。
　　据知情人士透露，换句话说，在这些纽约投行看来，未来资产证券实际上没有提交任何零售投资者的正式认购订单，因此最终也没有获得任何零售配售股份。
　　这次沟通失误，成为这笔原本堪称成功的交易中为数不多的瑕疵之一。这次规模达860亿美元、创下历史纪录的IPO，尽管流程复杂、时间安排紧凑，但整体推进十分顺利，因此获得了投资者的广泛好评。
　　此次IPO的主承销商高盛(1019.61, 8.24, 0.81%)集团、摩根士丹利(211.86, 2.82, 1.35%)和花旗集团以及未来资产证券均不予置评。韩国政府发言人和韩国金融监督院也拒绝发表评论。SpaceX没有回应一份在德克萨斯州工作时间之外发出的置评请求。
　　据报道，未来资产证券副董事长Kim Mi-seop和Heo Seon-ho于6月15日通过短讯向客户表示：“对于满怀期待参与SpaceX IPO认购的客户，我们不得不传达这一令人遗憾且沉重的消息，在此谨致以诚挚的歉意。”报道称，他们还承诺将全面检讨相关流程，并采取措施“恢复投资者的信任”。
　　知情人士此前表示，韩国金融监督院已启动检查，以确认申请认购SpaceX股票的投资者是否符合相关资格要求。知情人士还表示，此后检查范围进一步扩大，开始审查未来资产证券未能获得任何SpaceX股票配售一事的原因。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            责任编辑：刘明亮

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