韩国抛出AI产业投资计划 A股存储公司股价跳涨

群众的眼睛

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                                                            　　6月29日，韩国政府宣布韩国迄今规模最大的半导体与人工智能产业投资计划，将半导体、物理AI与AI数据中心定位为韩国产业升级的“三角支柱”，推动韩国跻身“AI革命主导国”行列。消息发布后，SK海力士股价一度上涨，但收盘下跌1.68%；三星电子股价下跌4.76%。
　　同日，A股相关产业公司股价大幅上涨，深科技涨停，兆易创新大幅上涨约9%。
　　内存产能将翻倍
　　6月29日，韩国政府宣布三星和SK海力士将在西南部投资约800万亿韩元建设四座芯片工厂，目标是五年内将DRAM生产能力翻倍，全球内存市场将增长四倍。同时，韩国计划在2035年前于AI数据中心领域投入逾1000万亿韩元，以及在忠清地区投入81万亿韩元建设芯片封装工厂。
　　在项目发布会上，三星会长李在镕公布集团本土总投资2655万亿韩元。其中，超2000万亿韩元投向平泽、龙仁半导体集群并加速龙仁园区建设。另外，SK集团会长崔泰源公布，集团合计投入2100万亿韩元布局AI与半导体，其中，SK海力士投资1100万亿韩元扩容半导体产能，缓解AI存储短缺。
　　“SK海力士在全面考虑政府半导体产业发展政策、整体营商环境和未来市场需求后，制定了这项投资战略。公司将与政府紧密合作，制定具体的基础设施发展计划和审批流程。”SK海力士方面表示，由于大型晶圆厂需要稳定的电力和水源供应，未来投资决策将从商业角度出发，兼顾政府发展必要基础设施的意愿和准备情况，目前尚无公布新增选址的具体计划。
　　随着半导体工艺技术的不断进步，生产相同容量的产品需要更大的生产空间。SK海力士介绍，与传统DRAM相比，HBM需要更多的晶圆才能达到相同的存储容量，而新建晶圆厂则需要数年时间。因此，提前确保充足的产能成为至关重要的竞争优势。
　　对于投资进度安排，SK海力士方面表示，投资资金并非一次性全部投入，而是根据市场需求的可见性分阶段进行。公司将继续与客户紧密合作，验证中长期市场需求，并按照其资本支出纪律，按顺序进行投资。
　　长鑫传签长协订单
　　6月29日，A股存储器板块微涨，其中，长鑫科技关联公司股价表现突出,兆易创新股价上涨约9%，报收840元/股，创历史新高，成交额达431.5亿元；深科技涨停。
　　消息面上，苹果公司传出希望获批采购长鑫存储内存芯片，以缓解内存芯片涨价带来的成本压力。日前，苹果上调MacBook与iPad售价，将涨价归咎于“难以承受”的内存价格。另外，长鑫科技还传出签署超200亿元的长期供货协议消息。目前上述信息尚未获官方回应。
　　当前，存储企业估值正在从传统周期股向人工智能基础设施股切换，国际存储巨头也在改变签约模式，锚定长期订单，升级商业模式。美光科技日前宣布签署16份长期供货协议，多采用五年期照付不议合约，已签协议的保底收入就高达1000亿美元，同时公司将收获220亿美元现金存款及相关履约承诺。这批长期协议覆盖公司20%的DRAM销量、三分之一的NAND销量。
　　6月12日，证监会同意长鑫科技首次公开发行股票的注册申请。
　　受益于AI服务器算力需求爆发，全球DRAM景气度持续攀升，长鑫科技业绩迎来爆发式增长，盈利规模跻身A股头部梯队。2026年一季度公司营收、净利润两项指标均居科创板所有上市公司首位，并预计今年上半年实现营收1100亿至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%，归母净利润预计500亿至570亿元，盈利增长势头延续。
　　兆易创新创新高
　　近日全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。
　　兆易创新股价6月以来累计涨幅近80%，近期迭创新高。其间，公司多次发布股票交易异常波动公告，提示存储行业历史上存在显著周期性波动特征，未来主要产品价格可能向更可持续的合理水平回归，届时将对公司存储业务的产品售价、毛利率及整体盈利能力产生影响。此前公司还披露持有长鑫科技股份占其总股本的1.8%，持股比例较小，公司无法对其生产经营决策施加重大影响。
　　合肥城建6月29日晚间发布股价异动公告，称公司对长鑫科技间接投资金额较小，投资占比极低，不享有控制权，亦无法对其决策产生影响；另外，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，对上市公司业绩不产生重要影响。
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（文章来源：证券时报）

章佩然

原来说的不是不投产，海力士忍不住了？还是韩国官方看到我们赚钱眼红啊