黄仁勋警告存储供应短缺将持续数年，英伟达与SK海力士达成合作 ...

筱幽兰

北京时间6月8日，英伟达宣布与SK海力士（000660.KS）达成多年期的技术合作协议，将合作推动全球AI数据中心下一代内存发展。
英伟达在一篇博客中表示，该协议将保障先进内存供应，并应对较长开发周期以及先进制造、资本投资方面的挑战，以推动全球人工智能工厂建设。SK海力士将与英伟达共同开发Vera Rubin AI超级计算机、Vera CPU、RTX Spark驱动的个人电脑、Jetson Thor机器人计算平台所用的内存。


SK海力士还通过此次合作进入了新的人工智能领域，包括个人人工智能和物理人工智能，该公司表示，该协议有助于在漫长的先进存储半导体开发周期中保障内存芯片的稳定供应。此外，SK海力士的姐妹公司SK电信将在韩国搭建一个基于英伟达技术的吉瓦级人工智能云，首个人工智能中心将于2027年上线，这个人工智能云将为韩国企业提供训练、推理、代理的工作负载。英伟达还将与韩国互联网公司Naver、斗山（Doosan）集团合作，建造AI数据中心。
英伟达CEO黄仁勋上周五开始访韩，与SK海力士等韩国企业高层一起吃炸鸡，看棒球比赛并与韩国电竞选手Faker会面。韩国厂商三星电子（005930.KS）和SK海力士是两家头部的存储供应商，与美光一同导入了英伟达HBM4（第四代标准高带宽内存）供应链。在访韩期间，黄仁勋还表达了对存储供应紧缺的看法。
黄仁勋表示，存储的供应短缺没有结束。整个行业供应链从晶圆到封装到硅光等环节，都陷入供应短缺，因为需求太多了，这种状况还将持续数年。
SK海力士董事长崔泰源（Chey Tae-won）上周也谈到存储供应短缺，称供应瓶颈可能持续到2030年。他表示，预计SK海力士未来五年内整体产能将翻倍。
与韩国厂商签订合作协议是英伟达保障供应链稳定性的最新举措。在上周的台北电脑展COMPUTEX上，黄仁勋提到英伟达未来几年的发展瓶颈时表示，计算需求增加，要满足这些需求，英伟达看到处处是瓶颈。黄仁勋称，英伟达提前做了供应链规划，目前看供应链可以支持公司的增长，但问题是，未来需求有可能比当下看到的更高。
从存储供应商看，SK海力士此前就是英伟达主要的HBM供应商。据TrendForce集邦咨询统计，去年SK海力士占据HBM市场的一半以上份额，该机构预计今年SK海力士的市场份额为50%。此前SK海力士与美光是英伟达主要的HBM供应商，今年市场竞争趋于激烈，三星也已加入供应商行列。
不过，与英伟达合作的消息并未提振SK海力士的股价。6月8日盘中SK海力士跌超3%，市值回到1万亿美元以下，三星电子跌超8%。